Meklari ällistyttää tuomareita puhetaidoillaan Denverissä. Little Rockissa koelauluihin saapuvat pitkän linjan muusikko ja laulava nomadi, jonka kappale syntyy tuomareiden edessä. Entä heltiääkö jatkopaikka John Wayne Schulzille, joka putosi 24 parhaan joukosta kymmenennellä kaudella? Amerikkalaisessa laulukilpailussa etsitään seuraavaa idolia pop-musiikin tähtitaivaalle.
